ГЕОПОЛИТИКА ГАЗОПРОВОДОВ В ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ Часть 3. Игроки: производители и потребители

14.12.2009

ГЕОПОЛИТИКА ГАЗОПРОВОДОВ В ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ Часть 3. Игроки: производители и потребители

Сергей Саркисян

Перспективы газопроводной политики и конфигурация трубопроводной сети в определяющей степени зависят от наличия запасов сырья, его распределения по странам региона, стабильности функционирования и устойчивости развития их газодобывающих и перерабатывающих отраслей экономики, содержания уже заключенных контрактов. Какими же объемами располагают и как ими распоряжаются сегодня государства Прикаспия? Другими словами, какова цена вопроса?

Туркмения

В июле 2007г. китайская компания China National Petroleum (CNPC) получила лицензию на освоение одного из самых перспективных газовых месторождений Туркмении – Багтыярлыкского. Его ресурсов, по мнению китайских и туркменских экспертов, должно хватить для заполнения нового газопровода в Китай (Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Урумчи – Шанхай), по которому Ашхабад в течение 30 лет, начиная с 2009г., будет ежегодно экспортировать в Китай 30 млрд кубометров.

Тем самым, Туркмения в совокупности взяла на себя обязательства по поставкам:

– России – по договору 2003г., заключенному на 25 лет – до 50 млрд м3 в год с постепенным увеличением экспорта до 90 млрд м3 к 2028г.;

– Ирану – 8 млрд кубометров в год сроком до 2018г. (планируется постепенно довести поставки до 12-14 млрд, а в перспективе – и до 20 млрд м3 в год);

– Китаю – начиная с 2009г. сроком на 30 лет объемом в 30 млрд м3 в год.

Подписание контракта с КНР привнесло определенную интригу в вопрос перспектив газового экспорта не только из самой Туркмении, но и из всего региона Центральной Азии, и стабильности его поставок по существующим обязательствам, что самым непосредственным образом может сказаться на жизнеспособности планов по строительству из региона новых газопроводов (в первую очередь, Транскаспийского и Nabucco – оба мощностью по 30 млрд кубометров в год).

Таблица № 1¹. Производство и потребление природного газа в Туркменистане, млрд м3.

	2006г.	2007г.	2008г.
Добыча газа	60,4	65,4	66,1
Внутреннее потребление	18,4	21,3	19,0
Баланс	+ 42,0	+ 44,1	+ 47,1

По оценкам как российских, так и западных экспертов, совокупный потенциал газовых месторождений Туркмении не превышает 15,5 трлн кубометров газа (имеются в виду общие –подтвержденные, разведанные и прогнозные запасы), хотя в конце 2007г. президент Г.Бердымухаммедов заявил об имеющихся запасах в 42–44 трлн. Независимой, полной и объективной информации по запасам газа в Туркменистане нет: результаты аудита ресурсов, проведенного в 2005г. по заказу С.Ниязова американской компанией DeGolyer & MacNaughton (по Давлетабадскому месторождению) и британской Gaffney, Cline & Associates (по месторождениям восточной части страны), так и не стали достоянием гласности, а были лишь озвучены в заявлениях официальных лиц. По этим данным запасы Давлетабадского месторождения первоначально составляли около 4,5 трлн кубометров; в дальнейшем эта цифра была снижена до 1,3 трлн. А некоторые эксперты склонны оценивать их в 500-600 млрд кубометров.

Отсутствие международной сертификации месторождения заставило в очередной раз отложить переговоры по перспективам строительства еще одного газопровода из региона – Трансафганского (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, ТАПИ), намеченные на октябрь 2008г.

Проведенная в 2008г. по поручению Г.Бердымухаммедова консалтинговая фирмой Gaffney Cline & Associates оценка запасов месторождений «Гунорта Ёлотен», «Осман» и «Яшлар», расположенных на юго-востоке страны, позволила говорить об их гигантском потенциале – от 4,5 до 14 трлн кубометров газа, что выводит Туркменстан на второе после России место по мировым запасам. Однако эти цифры требуют доуточнения, а месторождения – доразведки.

А заявление Джима Гиллетта (Jim Gillett), директора по развитию бизнеса Gaffney Cline & Associates, о том, что добыча газа с этих месторождений может достичь 70 млрд кубометров в год, может несколько успокоить получателей газа по уже заключенным контрактам, но не является достаточным (с экономической точки зрения) основанием для заключения новых крупных контрактов.

Однако перспектива повышения рейтинга туркменских месторождений газа, безусловно, еще больше привлечет к Ашхабаду внимание всех геополитических игроков.

Еще одной проблемой в энергетической сфере Туркмении является хроническое невыполнение газодобывающей отраслью Туркмении запланированного увеличения производства газа, что привело, в частности, к существенному снижению планов добычи на 2007г., в котором из добытых 67,4 млрд кубометров на экспорт было поставлено 45,5 млрд кубометров. На 2009г. уровень плановой добычи вернулся к показателям 2007г. – 75-и млрд кубометров.

Таблица № 2. Отставание производства газа в Туркмении от запланированных объемов, млрд м3.

	2006г.	2007г.	2008г.
план	80	75	81,5
добыто	62,2	67,4	66,1
баланс	-17,8	-7,6	-15,4

К моменту начала запланированного функционирования новых газопроводов (Туркмения-КНР с 2009, а Прикаспийского – с 2010 года) Ашхабад должен будет нарастить добычу как минимум на 35 млрд м3 в год (более чем на 50% от ныне добываемых объемов), а в дальнейшем – только по российским и китайским проектам – еще на 40-50 млрд кубометров.

Казахстан

Завязанными на северное (российское) и восточное (китайское) направления оказались и перспективные дополнительные объемы добычи газа в Казахстане.

Таблица №3². Производство и потребление природного газа в Казахстане, млрд м3.

	2006г.	2007г.	2008г.
Добыча газа	23,9	26,4	30,2
Внутреннее потребление	20,3	19,5	20,6
Баланс	+3,6	+6,9	+9,6

Казахстан обязался обеспечить Прикаспийский газопровод 10 млрд м3 в год и такой же объем газа направить в газопровод в Китай (ветка Бейнеу – Шымкент).

В настоящее время кроме месторождения Карачаганак, являющегося основным источником газа для экспортных поставок, наиболее перспективным проектом считается разработка месторождения Кашаган: в 2010г. оно может выйти на мощность до 10 млрд м3 газа, а к 2015г. достичь максимальной производительности в 25 млрд м3.

Однако у Казахстана имеются и достаточно серьезные проблемы с наращиванием объемов производства газа.

Во-первых, около 70% добываемого в стране газа является попутным – с нефтяных месторождений Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. Для доведения его до товарных кондиций требуется дополнительная очистка газа, что приводит не только к увеличению себестоимости производства, но и к уменьшению его реальных объемов. Кроме того, попутный газ выгоднее закачивать обратно в скважины, чтобы повысить их производительность.

Во-вторых, более 4 млрд м3 газа в год идет на переработку в сжиженный природный газ.

В-третьих, Казахстан сам импортирует более 2 млрд м3 газа в год из Узбекистана для обеспечения южных регионов страны (по докризисным прогнозам на 2008г., объем импорта должен был увеличиться до 3,5 млрд м3). Для выполнения программы по снабжению этих регионов казахстанским газом, что предусмотрено, в частности, в рамках проекта строительства газопровода в Китай, потребуется отвлечение дополнительных объемов газа.

В-четвертых, другие наиболее крупные, собственно газовые, месторождения, являются трансграничными: Имашевское газоконденсатное месторождение находится в Атырауской области Казахстана на границе с Астраханской областью России; Хвалынское и Центральное – на стыке морских границ РФ и Казахстана в центральной части Северного Каспия.

Все эти месторождения и Москве, и Астане выгодно разрабатывать совместно, на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Но окончательная конфигурация участия российских и казахстанских компаний по разработке этих месторождений еще окончательно не определена, и не исключено, что Москва сознательно затягивает подписание контрактов по их разработке – в ожидании более выгодных экономической и политической конъюнктуры.

Азербайджан

С предложением покупать газ по «европейским» ценам, аналогичным сделанному Астане и Ашхабаду, Москва в начале июня 2008г. обратилась и к Баку. С экономической точки зрения это предложение:

– довольно привлекательно: на момент этого предложения Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) продавала свой газ, поставляемый в Турцию по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум (БТЭ) всего по $120 за тысячу кубометров, в то время как Газпром продавал в Европе газ по цене $350-370;

– технически это вполне осуществимо – задействовав в реверсном режиме пустующий (после отказа Баку в 2006г. покупать российский газ по новым, более высоким тарифам, и перейдя на газ с собственных месторождений) газопровод Моздок-Баку пропускной способностью в 5 млрд м3 в год, которую при незначительных инвестициях можно увеличить до 8 млрд кубометров.

Таблица № 4³. Производство и потребление природного газа в Азербайджане, млрд м3.

	2006г.	2007г.	2008г.
Добыча газа	6,1	9,8	14,7
Внутреннее потребление	9,1	8,0	9,3
Баланс	- 3,0	+ 1,8	+ 5,4

После начала добычи газа в рамках «Стадии-1» месторождения Шах-Дениз осенью 2006г. контракты на его закупку заключили: Турция – на 6,3 млрд, Азербайджан – 1,5 млрд и Грузия – 0,8 млрд м3 в год. В связи с повышением в 2006г. цен на российский газ и отказом АР в 2007г. от его импорта азербайджанская квота за счет турецкой (с согласия всех сторон) увеличилась до 3 млрд м3 газа в год.

По прогнозам, после реализации «Стадии-2» проекта на Шах-Дениз⁴ к 2012г., добыча газа в стране достигнет 20 млрд м3 в год (по более оптимистичным оценкам – 25 млрд м3 в год). Общий экспортный потенциал Азербайджана к тому времени достигнет 10-12 млрд м3 в год, что все-таки будет недостаточно для полной загрузки газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум (16 млрд м3).

Подняв цены на газ для Азербайджана, Россия не только заставила Баку отказаться от его импорта, но и фактически снизила его экспортный потенциал, что не позволило Баку объявить о загрузке газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум на проектную мощность в 16 млрд м3. Это имело бы больше политический, чем экономический эффект, однако должно было сыграть положительную роль в дальнейшем повышении его инвестиционной привлекательности.

То, что БТЭ имеет для Азербайджана большое политическое значение, предопределяет то, что из всех государств Прикаспия меньше всего шансов на положительный ответ на российское предложение в существенных, а не чисто символических, объемах⁵ можно ждать именно от Баку.

Следует отметить, что не только Европа и Россия претендуют на газ Азербайджана – о своем желании закупать газ с месторождения Шах-Дениз в полном объеме заявил и Тегеран, имеющий 10%-ую долю в этом проекте⁶.

***

Россия, предложив за газ из региона Каспийского моря «европейскую цену», устранила экономическую составляющую в выборе направления его экспорта и перевела вопрос в политическую плоскость. Хотя страны-производители газа и понимают стратегический замысел Москвы – сохранить основную конфигурацию газотранспортной сети региона, – у них появилась реальная возможность получить для себя какие-либо политические преференции, причем от всех заинтересованных сторон:

Интерес Москвы к азербайджанскому газу может быть спроецирован Баку, в первую очередь, на коррекцию Россией своей позиции в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. Что касается газопровода Nabucco, то газ Азербайджана может играть роль только дополнительного наполнителя, что делает уязвимой его позицию на переговорах с заинтересованными сторонами, и ставит ее в зависимость от решения центральноазиатских поставщиков.
Фактор туркменского газа может стимулировать терпимое отношение ЕС и США к авторитарной власти в Ашхабаде, нарушениям прав и свобод граждан государства. В то же время, не исключено, что Ашхабад, в условиях имеющегося высокого спроса на свой газ, генерируемый, в первую очередь, Китаем, может быть вынужден, если и не по политическим, то по техническим причинам, но все же пойти на частичный пересмотр ранее заключенных договоров – и в первую очередь, с Россией. Поводом для этого может стать, например, очередной инцидент в газоэкспортной системе, наподобие взрыва трубопровода в апреле с.г.⁷ Представляется, что в связи со сменой власти в Туркмении и пересмотром всего «наследия» Сапармурада Ниязова, негативные имиджевые потери от такого решения не будут иметь особого значения для Ашхабада как делового партнера.

Определенные проблемы могут возникнуть у России и с Казахстаном – наиболее самостоятельным и самодостаточным из государств ЦА, однако и тут дела у Москвы обстоят далеко не безнадежно.

Во-первых, президент РК Н.Назарбаев, осознавая аппетиты Китая (и не только в области поставок энергоносителей), понимает необходимость осторожного балансирования между интересами обоих своих соседей – и России, и Китая.

Во-вторых, принимая во внимание высокую личную активность Н.Назарбаева в масштабных геополитических (ЕврАзЭС) и геоэкономических (разворот сибирских рек в Центральную Азию) проектах, в настоящее время исключительный по значимости интерес для него представляет не только перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010г., но и осуществление совместно с Россией проекта строительства канала «Евразия», который соединил бы напрямую Каспийское и Черное моря, на перспективных выгодах которого Москва обязательно попытается сыграть.

Осуществление этого проекта позволило бы Казахстану перейти к прямым поставкам потребителям не только энергоносителей и нефтепродуктов, но и практически всего ассортимента экспортной продукции страны. В этом случае Казахстан обретет дополнительную привлекательность, в первую очередь, для стран Южной и Юго-Восточной Азии и Китая как транзитер для все возрастающего грузопотока.

В свою очередь, Россия, помимо определенных экономических дивидендов, сохранит эти транспортные транзитные потоки под стратегически важным для нее контролем.

Кроме того, не только экономическое, но и растущее политическое соперничество между Казахстаном и Узбекистаном за роль регионального лидера позволяет Москве использовать Ташкент в роли своеобразного ограничителя проведения слишком самостоятельной политики государствами Центральной Азии. Обладая самыми значительным людским потенциалом (около 27 миллионов человек), имея практически со всеми своими соседями территориальные споры и проблемы, Узбекистан вполне подходит на эту роль.

В последнее время неприкрытое раздражение Ислама Каримова вызывает стремление Нурсултана Назарбаева, обойдя мнение Узбекистана и игнорируя пассивность Туркмении⁸, создать Союз Центральноазиатских государств с заинтересованными в нем Таджикистаном и Киргизией.

В то же время, игра в геополитику экспортных маршрутов газа Каспийского моря должна одновременно учитывать позиции слишком большого количества относительно самостоятельных игроков: Казахстана, Туркмении, Узбекистана⁹, Азербайджана, Ирана и Турции.

Для большей согласованности позиций стран-экспортеров газа, Россия, как с «чистого листа», так и в рамках ЕврАзЭС и ШОС продолжает попытки по созданию какого-нибудь наднационального совещательного или координирующего органа. Поэтому формирование единой ценовой политики в газовой сфере, что фактически и означают российские предложения о «европейской цене» странам Прикаспия, могут служить для Москвы еще одним шагом в этом направлении.

Насколько успешным будет эта политика, зависит, в первую очередь, от военно-политической ситуации вокруг Ирана, во-вторых, от межгосударственных отношений в треугольнике Казахстан–Туркменистан–Узбекистан, а в-третьих – от их отношений с Россией.

¹Statistical Review of World Energy. http://www.bp.com, 2009.

²Statistical Review of World Energy. http://www.bp.com, 2009.

³Statistical Review of World Energy. http://www.bp.com, 2009.

⁴Добыча газа «Стадии-2» проекта Шах-Дениз планировалась с 2012г., однако по экономическим и политическим причинам может быть отложена на несколько лет – вплоть до 2016г.

⁵В июне 2009 года «Газпром» подписал соглашение с ГНКАР о поставках азербайджанского газа. С 1 января 2010г. объем закупок составит 500 миллионов кубометров в год. http://www.oilcapital.ru/news/2009/09/151518_144149.shtml

⁶Контракт по месторождению Шах-Дениз был подписан 4 июня 1996г. и вступил в силу 17 октября того же года. Его участниками являются британская BP Amoco с 25,5% участия, Statoil (25,5%), Государственная нефтяная компания Азербайджана (10%), российская Lukoil (10%), французская Elf (10%), иранская OIEC (10%) и турецкая TPAO (9%) компании.

⁷В ночь с 8 на 9 апреля 2009г. на 487 километре газопровода «Средняя Азия-Центр» (САЦ) в Туркмении произошел взрыв, что привело к приостановке поставок газа в Россию. МИД Туркмении распространил заявление, в котором обвинил дочернюю компанию «Газпрома», «Газпром экспорт», в создании условий для взрыва на САЦ. По мнению туркменской стороны, «Газпром экспорт» сократил объемы отбираемого из САЦ газа, что привело к возрастанию нагрузки на газораспределительные сети. http://www.lenta.ru/news/2009/04/10/gas/

⁸В контексте постепенного выхода Туркмении из самоизоляции, Ашхабад в последнее время тоже стал проявлять интерес к этой инициативе Астаны.

⁹Узбекистан, ежегодно экспортируя газ в довольно существенном объеме – около 10 млрд м3, тем не менее, не имеет возможности стать активным игроком в перераспределении объемов и направления экспорта, непосредственно затрагивающего регион Южного Кавказа.

Возврат к списку

Другие материалы автора