СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

06.07.2018

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

«ГЛОБУС» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, номер 5, 2018

Армен Манвелян
Старший научный сотрудник Института востоковедения ННА РА, специалист энергетической геополитики и международной безопасности, к.и.н.

На энергетическом рынке особое место занимает газ, который, в отличие от других энергоносителей (нефть, уголь, обогащенный уран), не является биржевым товаром, следовательно, цена этого энергоносителя не устанавливается на традиционной Лондонской или Нью-Йоркской бирже. Эта закрытая система газового рынка дает определенные преимущества государствам-экспортерам, которые могут влиять на политику ценообразования и пытаются использовать его как средство для продвижения собственных интересов.

В этой системе, однако, начали происходить определенные изменения, когда газовый рынок обогатился сжиженным газом (Liquefied Natural Gas – LNG), вошедшим в конкуренцию с уже считающимся традиционным трубопроводным газом (Piped Natural Gas – PNG) и, можно сказать, бросил вызов монополистам этого рынка. Эта конкуренция определенным образом изменила газовый рынок, ослабив позиции имеющих традиционно большое влияние России, Норвегии и Алжира – основных экспортеров газа ЕС¹.

Повышение спроса на сжиженный газ было обусловлено рядом обстоятельств: снижение добычи запасов традиционного газа началось на фоне роста спроса на этот энергоресурс. Это, в свою очередь, способствовало увеличению в США объемов добычи сланцевого газа как альтернативы запасам традиционного газа. В результате этих изменений произошло смещение основного рынка потребления из Европы в Азиатско-тихоокеанский регион.

Беспрецедентный рост экономики Китая, увеличение объемов потребления энергоносителей в Индии, Индонезии, Японии и Южной Корее заставили эти страны обратить большее внимания на вопрос импорта запасов газа. А поскольку стоял вопрос путей для поставок газа в эти государства, они начали для импорта газа больше концентрироваться на сжиженный вариант газа, для поставок которого есть более широкие и гибкие возможности выбора путей и способов, нежели в случае поставок трубопроводного газа.

В 2000г. в Азиатско-тихоокеанском регионе потребляли всего 28% энергоносителей мира, до 2013г. объемы потребления увеличились во всем мире, однако львиная доля (76%) пришлась опять же на Азиатско-тихоокеанский регион. В Китае потребление энергоносителей в этот период утроилось, в Индии – удвоилось, в том случае, когда во всем мире спрос увеличился в целом на 36%.

23.7% потребляемых на мировом энергетическом рынке энергоносителей приходится на газ. По этому показателю он уступает только нефти (35.8%) и углю (28.4%). Согласно данным международного энергетического агентства, до 2030г. ожидается, что спрос на газ возрастет на 88%, от нынешних 2.75 до 5.16 млрд. кубометров ежедневно².

Рост объемов потребления энергоносителей в Азии, обусловленный экономическим ускорением, был прогнозируем. Такие южноазиатские государства, как Малайзия и Индонезия, которые ранее были государствами-экспортерами нефти, теперь вынуждены импортировать его. Если по данным 2002г. азиатские государства импортировали 10% своих энергоносителей, то нынче эта цифра составляет 70%.

Азиатские государства львиную долю своих энергоносителей импортируют из Персидского залива посредством танкеров. В этом плане этот морской путь сталкивается с рядом проблем с безопасностью – в частности, нападения пиратов, прохождение через Малаккский пролив, недостаточное количеством нефтегазопроводов соответствующих объемов и заторы морских путей. Кроме того, есть зоны конфликта в Китайском море (на юго-восточном участке) между Китаем, Вьетнамом и Филиппинами, это также затрудняет и делает рисковым импорт газа и нефти в азиатские государства из Ближнего Востока.

Альтернативой ближневосточной нефти и газу на азиатском рынке могут быть российские энергоносители. Однако Россия, как известно, традиционно около 70% своей нефти и газа продает в Европе. Нынче азиатские страны около 46.8 млрд. кубометров газа получают из Персидского залива, а из России – всего 16 млрд. кубометров.

Как уже отмечалось, изменению ситуации на рынке сжиженного газа способствует также рост добычи в США нетрадиционного (unconventional) газа. В 1960-2000гг. в США добыча традиционного газа сократилась на одну треть, что привело к беспрецедентному росту цен на газ, от $1.92 до $7.33 28.3 за один кубометр³.

Беспрецедентное подорожание газа, в свою очередь, способствовало разработке технологий и ресурсов добычи нетрадиционного газа. Начали активно применять метод «прорыва слоев» скважины, который хоть и был дороже традиционного бурения, однако в условиях высоких цен на газ оправдывал сделанные расходы. Первая десятка государств, имеющих запасы сланцевого газа, выгладит так: Китай, Аргентина, Алжир, США, Канада, Мексика, Австралия, Южная Африка, Россия, Бразилия. Эти государства вместе контролируют 80% запасов сланцевого газа, около 26 трлн. Кубометров⁴.

Потребление газа на международном рынке постоянно растет: в 2025г. оно составит 30% потребляемых в мире энергоносителей. На общем рынке потребления газа сжиженный газ в 2010г. занимал всего 9%, ожидается, что в 2020г. он составит уже 14% (рост – 61%). Благодаря революции сланцевого газа, с 2015г. США стали государством-экспортером газа. Если на международном рынке в 2000г. продавалось около 100 тонн сжиженного газа, то в 2011г. эта цифра увеличилась почти в два с половиной раза, до 242 тонн ежегодно⁵.

Резкое увеличение производства сжиженного газа в 2013-2016гг. привело к снижению цены на эту продукцию: в США – от $4.5 до $1.9, в Европе – от $10.6 до $4.2, а в Азии – от $17 до $4.4. Нынче сжиженный газ составляет 10% от продаваемого в мире газа (332 млрд. кубометров в год). 60% этого газа потребляется в Китае, Южной Корее и Японии. Согласно некоторым исследованиям, в 2030г. объемы сжиженного газа достигнут 680 млрд. кубометров или 16% продаваемого в мире газа⁶.

Беспрецедентный рост объемов добычи сланцевого газа в США привел к усилению энергетической системы этого государства и увеличению возможностей экспорта этой продукции. Это определенным образом изменило энергетическую геополитическую систему – усилило США как государства-добытчика и экспортера газа и нефти.

Добыча американского сжиженного газа в определенной степени сократилась вследствие падения цен на этот товар, многие компании обанкротились, однако даже в этих условиях его добыча в США не прекратилась. Через некоторое время объемы добычи опять восстановились, и американский сжиженный газ на международных рынках начал конкурировать с основными государствами-экспортерами – Катаром и Австралией. Эта конкуренция разворачивалась на основном рынке потребления сжиженного газа – в Азии.

Интерес к рынку сжиженного газа обусловлен тем, что на фоне медленно растущего потребления энергоносителей в целом, спрос именно на сжиженный газ резко увеличился. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на этот энергоноситель увеличится на 50%. В 2020г. по добыче сжиженного газа США будут третьими в мире, уступая лишь Катару и Австралии⁷.

Таким образом, рост спроса на сжиженный газ и рост роли США в этом процессе в качестве одной из основных стран-производителей, меняет энергетическую геополитическую ситуацию. Происходит геостратегический сдвиг – снижение роли ряда центров, добывающих газ (в частности, Персидского залива) и повышение роли США. Второе геостратегическое изменение происходит на рынке потребления этого товара: если раньше самым большим рынком потребления газа был ЕС, то сегодня в этом вопросе лидируют государства Азиатско-тихоокеанского региона. Т.е. мы становимся очевидцами изменения геостратегической энергетической картины, которое только началось и имеет тенденции углубления и развития. Можно утверждать, что эти геостратегические энергетические изменения только-только начались и в дальнейшем еще больше изменят систему энергетического рынка, сформированного в ХХ веке.

¹ Mikkal E. Herberg, «Introduction», Mikkal E. Herberg, Ed. Energy Security and the Asia-Pacific: Course Reader (Washington DC: National Bureau of Asian Research, 2014).

² International Energy Agency (IEA), Key world energy statistics 2016 (Paris: IEA, 2016).

³ American Chemistry Council, «Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs, and US Manufacturing», March 2011.

⁴ US Energy Information Administration (EIA), «Shale in the United States», December 15, 2016.

⁵ The Economist, Hub or hubris?: The outlook for natural gas in Asia? May 2013.

⁶ Accenture, «Gas grows up, part I: developing new sources of LNG demand», 2016.

⁷Robert D. Blackwill and Meghan L. O’Sullivan, «America’s Energy Edge: The Geopolitical Consequences of the Shale Revolution», March/April 2014, Foreign Affairs.

Возврат к списку

Другие материалы автора