НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ ИЗРАИЛЯ

05.11.2018

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ ИЗРАИЛЯ

Ара Марджанян
Заместитель директора по науке НОФ «Нораванк», национальный эксперт ПР ООН по энергетике, к.т.н.

«Во всей вселенной пахнет нефтью»
Б. Рассел, История Западной Философии.

Введение

Нефтяная отрасль Израиля – одна из самых непрозрачных в мире, превосходя в этом отношении даже Азербайджан¹. Статистические данные о первоисточниках и географии поставок нефти в Израиле засекречены. В открытых источниках приводятся лишь общие данные о ежегодных объемах импорта сырой нефти (crude petroleum) и переработанных нефтепродуктов (refined petroleum) в физическом и денежном выражении, закупка которых осуществляется единой государственной компанией. И даже эти скудные данные не раз подвергались сомнению в ряде публикаций.

В экспертном сообществе распространено мнение, что подобная ситуация обусловлена двумя факторами. Во-первых, ощутимую часть сделок по сырой нефти и нефтепродуктам Израиль проводит через оффшорные зоны, что, естественно, не повышает их прозрачность. Так, в официальных статистических отчетах отмечается наличие более 150 частных компаний, занятых импортом нефти, однако никакие другие подробности об их деятельности не приводятся. Кроме того, часть импорта сырой нефти Израиль осуществляет по различного рода реэкспортным схемам из тех нефтедобывающих стран и у тех внегосударственных образований (включая боевиков в Ираке и Сирии), которые не желают афишировать свои связи с Израилем [1]. Разумеется, вся эта деятельность оставлена вне рамок официальной статистики.

Ниже мы обобщаем данные о собственных запасах нефти в Израиле, ее добыче, импорте и переработке, доступные в открытых специализированных источниках по состоянию на сентябрь 2018г., а также приводим некоторые оценки. В основном были использованы официальные отчеты Статистического бюро Израиля (СБИ)², Института экспорта и международного сотрудничества Израиля (ИЭМСИ, IEICI)³, ежегодники компании British Petroleum (BP), Обсерватории Экономической Сложности (ОЭС, OEC)⁴, онлайн-библиотеки данных Международного Энергетического Агентства (МЭА, IEA), Администрации Энергетической Информации США⁵ (АЭИ США, EIA) и ЦРУ США (US CIA)⁶, а также некоторые публикации.

1. Собственные⁷ запасы и добыча сырой нефти

Собственных запасов сырой нефти в промышленно значимых объемах в Израиле, по всей вероятности, нет. По крайней мере, за последние два десятилетия в ежегодниках BP отсутствуют какие-либо данные о доказанных запасах (proved reserves) сырой нефти в Израиле⁸. В них не приводятся также и какие-либо данные о собственной добыче сырой нефти. В то же время, согласно данным МЭА, в 2016г. в Израиле было добыто около 115 тыс. тонн сырой нефти. На Графике 1 обобщаем все данные библиотеки МЭА о добыче нефти и другого нефтяного сырья (feedstock, сырье) в Израиле, доступные по состоянию на сентябрь 2018г.

Как видим, в 1990-2016гг. в Израиле в ощутимых объемах добывалась только нафта (naphtha)⁹ и сжиженный нефтегаз (liquefied petroleum gas)¹⁰. В 2016г. их объемы составили около 1.1 и 0.4 млн. т соответствнено. В рассматриваемый период максимальная добыча нафты была зафиксирована в 2014г. (1.27 млн. т), сжиженного нефтегаза – в 2011г. (около 0.57 млн. т). В 1993-99гг. в незначительных количествах добывалась также газоконденсатная жидкость (LNG).

Работы по поиску и добыче собственных запасов сырой нефти в Израиле велись с момента образования государства (1948г.). Однако собственная добыча сырой нефти в заметных объемах началась лишь с 2013г. (63 тыс. т), в 2016г. достигнув 115 тыс. т (см. Гр. 1). Вероятно, она добыта на месторождении Мегед (Meged oil fied, скважина «Мегед-5») компании «Givot olam oil Ltd»¹¹. Запасы сырой нефти этого месторождения, находящегося на границе Западного участка реки Иордан¹² в центральной области Израиля, оцениваются примерно в 200 млн. т (около 1.5 млрд. баррелей). Для сравнения отметим, что в 2016г. потребление сырой нефти в Израиле, согласно данным МЭА, составило 10.3 млн. т (см. ниже, Гр. 2). Т.е. собственная добыча сырой нефти в 2016-ом составила всего лишь 0.61% от годового потребления. Подобная ситуация почти без изменений сохраняется с 50-х гг. прошлого века по сей день. Таким образом, с точки зрения потребления сырой нефти Израиль почти полностью зависел, остается зависимым и в ближайшие 3-5 лет останется критически зависимым от импорта сырой нефти.

Согласно различным источникам, в основном израильского происхождения, перспективные запасы сырой нефти Израиля составляют около 4.2 млрд. баррелей (около 560 млн. т). Ожидается, что под газоконденсатным месторождением «Левиафан», находящимся в промышленной водной зоне Израиля в Средиземном море, находится около 1.5 млрд. баррелей запасов сырой нефти. Еще около 1.4 млрд. баррелей может находиться на нефтегазовом месторождении «Пеладжик» (Pelagic gas and oil field), находящемся в Средиземном море к западу от порта Хайфа¹³. Кроме того, запасы сланцевой нефти (shale oil) Израиля оцениваются примерно в 250 млрд. баррелей, что сопоставимо со всеми запасами разведанной нефти Саудовской Аравии¹⁴. Однако повторим: достоверная информация о доказанных запасах сырой нефти в Израиле по сей день отсутствует.

2. ИМПОРТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРОЙ НЕФТИ

Согласно библиотеке данных МЭА, ежегодные поставки сырой нефти в Израиль за последние 26 лет колебались в пределах от 8.3 до 12.1 млн. т. На Гр. 2 мы обобщили эти данные за 1990-2016гг. В 2016г. по сравнению с предыдущим годом импорт сырой нефти сократился примерно на 4.0 млн. т. Минимальный ежегодный импорт в объемах, не превышающих 9.0 млн. т, был зафиксирован в 1990, 1991-м и 2007гг. А максимальные объемы импорта зафиксированы в 1993-м (12.1 млн. т) и 1998-м (12.2 млн. т) годах. Очевиден тренд по сокращению объемов импорта сырой нефти в период 1992-2007гг. (slope = -0.1556), и увеличения в 2007-2015гг. (slope = +0.2235). Таким образом, из Гр. 2 следует, что до запуска нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (июль 2006г.) и начала реализации этапа «основной нефти» на Каспийском месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), потребление сырой нефти в Израиле неуклонно снижалось. Эту тенденцию удалось преломить, только после начала масштабных поставок сырой нефти в Израиль из Азербайджана и Казахстана (см. ниже).

По данным ИЭМСИ, импорт по категории «сырая нефть и нефтепродукты» в денежном выражении составляет от 17% до 20% всего импорта страны, причем доля импорта сырой нефти в этой категории составляет более 60%. Из-за отсутствия достоверных данных о стратегических запасах сырой нефти в Израиле принято считать, что весь импорт сырой нефти тратится в данном году. Учитывая то обстоятельство, что в Израиле отсутствует добыча собственной сырой нефти в заметных количествах, принимается, что потребление сырой нефти в стране совпадает с ее импортом. Таким образом, зависимость Израиля от импорта сырой нефти в 1990-2016гг. составляла 100%. С большой вероятностью можно утверждать, что такая ситуация сохраняется и сегодня.

3. Переработка

Согласно данным АЭИ США¹⁵, е есть два установленная нефтеперерабатывающая мощность Израиля около 300 тысяч баррелей в день (тыс. б.д.). Они сосредоточены в двух нефтеперерабатывающих заводах: в Хайфе (около 200 тыс. б.д.) и Ашдоде (100 тыс. б.д., после реконструкции 2013г.). На Гр. 3 (левая ось) мы приводим кривые установленной нефтеперерабатывающей мощности (тыс. б.д.) Израиля, а также объемов их производства (тыс. б.д.), за период 2007-2017гг. Эти кривые построеные согласно данным ежегодника BP за 2018г. На этом же графике мы строим диаграмму коэффициента использования установленных нефтеперерабатывающих мощностей Израиля (к.и.у.м., %, правая ось)¹⁶, полученную на основе данных BP-2018.

Как видим, установленная нефтеперерабатывающая мощность Израиля за указанный период увеличилась от 272 тыс. б.д. до 301 тыс. б.д. В то же время, производство переработанных нефтепродуктов увеличилось от 189 тыс. б.д. до 224 тыс. б.д. в 2017г. (см. Гр. 3, левая ось). Причем к.и.у.м. в 2017г. составил 74.4%. Своих максимальных показателей (78-81%) к.и.у.м. достиг в 2008-2010гг., когда нефтеперерабатывающие мощности Израиля действовали почти на пределе своих возможностей. Заметим, что операция израильской армии «Литой свинец»¹⁷ в секторе Газа началась 27 декабря 2008г. (вторжение сухопутных войск – 3 января 2009г.), а активные действия завершились в середине января 2009г. Начиная с 2011г., к.и.у.м. снижается примерно до 74% и в 2011-2017гг. колеблется у этой величины, вновь увеличиваясь в 2015г. до 78.4% (Гр. 3, правая ось). Напомним, что в январе 2015г. обострилась военная конфронтация Израиля с силами Хезболлы на территории Ливана и Сирии. В течение этого года ВВС Израиля произвели, по меньшей мере, шесть масштабных ракетных обстрелов территорий этих государств. А согласно некоторым публикациям, начиная с середины 2014г. в Израиле планировалсь крупномасштабная наземная операция глубокого проникновения сухопутных и других вооруженных сил против дислоцированных на южных территориях Ливана вооруженных сил и инфраструктур Хезболлы [2]. Этот план не был воплощен в жизнь, и приоритет был отдан точечным ударам израильских ВВС. На территории Сирии они продолжаются до сих пор¹⁸.

В условиях нынешней конфигурации пиковую мощность нефтепереработки Израиля можно оценить в пределах 240-260 тыс. б.д. Понятно, что эта оценка изменится в случае запуска новых нефтеперерабатывающих мощностей.

4. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК СЫРОЙ НЕФТИ И «СЕРЫЙ РЫНОК» ИЗРАИЛЯ

Основываясь на доступные, по состоянию на сентябрь 2018г, данные онлайн-библиотеки ОЭС, в Таблице 1 мы обобщаем сведения о ежегодных объемах поставок сырой нефти в Израиль в денежном выражении (млрд. $ США, текущие цены), и сведения о странах-поставщиках и их доли в общих поставках (%). Причем мы приводим данные о первых семи странах-поставщиках, ранжированных по величине своей доли в суммарных годовых поставках (в денежном выражении) сырой нефти в Израиль. В тех случаях, когда источник поставок сырой нефти не известен ОЭС, мы ставим знак вопроса и подчеркиваем соответственную клетку серым цветом.

Как видим, в 1995-2016гг. импорт сырой нефти из Египта, Норвегии и Мексики в Израиль постепенно заменяется импортом из РФ, Азербайджана и Казахстана. В рассматриваемый период времени импорт сырой нефти из РФ в денежном плане составил $3.1 млрд., из Казахстана – $12.7 млрд. и из Азербайджана – $14.3 млрд. Причем, согласно данным ОЭС, в 2000-2003гг. РФ была поставщиком номер один сырой нефти в Израиль. А в 2008-м и 2014гг. поставщиком номер один был Азербайджан. Примечательно, что для 12-и из 22-х рассмотренных лет (1996-98, 2004-07, 2009-13гг.) поставщиками номер один сырой нефти в Израиль были неизвестные «серые поставщики». В период с 1995 по 2016гг. «серые поставки» сырой нефти в Израиль составили по крайней мере $38.0 млрд., или 53% от общих суммарных поставок ($72.3 млрд.) за указанный период.

Причем эта оценка консервативна. По всей вероятности, «серые поставки» сырой нефти были произведены также и в 1999-2003гг., и в 2015, так как, согласно данным ОЭС, в эти годы суммарные объемы поставок необычно малы по сравнению с остальными годами (всего $0.15-0.8 млрд. по сравнению с $2.0-8.0 млрд. для остальных лет).

¹ По степени своей непрозрачности примечательна схожесть Израиля с Азербайджаном (и Турцией) и в сфере официальной демографической статистики, особенно в вопросе этноязыковой структуры населения.

² ‏הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‏‎, ЦСБ Израиля.

³ Israel Export and International Cooperation Institute. https://www.export.gov.il/.

⁴ The Observatory of Economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/.

⁵ The U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=ISR.

⁶ U.S. Central Intelligence Agency, World Factbook.

⁷ Под собственными, подразумеваются только те запасы сырой нефти, которые находятся в международно признанных границах Израиля. Ниже не рассматриваются запасы, находящиеся на Синайском полуострове, Голанских высотах и восточной части Палестины, а также контрабандные поставки сырой нефти из Иракского Курдистана и других районов Ирака и Сирии в Израиль. К ним мы обратимся позже.

⁸ В этом отношении BP рассматривает только те страны, где наличествует ежегодная добыча собственной сырой нефти обемом в 0.5 млн. тонн и выше.

⁹ Нефтяное сырье, предусмотренное для нефтехимического производства (производство этилена, ароматических веществ) или производства бензина путем риформинга или изомеризации.

¹⁰ Легкие насыщенные парафиновые углеводороды, состоящие в основном из пропана (C3H8) и бутана (C4H10). Получается из переработки сырой нефти или природного газа.

¹¹ http://www.givot.co.il/About.aspx?l=2&id=78.

¹² Израиль оккупировал у Иордании эту территорию в результате «шестидневной» войны 1967г. В 1988г. Иордания отказалась от притязаний к ней в пользу будущей Палестинской Автономии.

¹³ https://en.globes.co.il/en/article-1000753681.

¹⁴ В мае 2011г. российская компания Inter RAO заявила, что получила лицензию на добычу сланцевой нефти в пустыне Негев. Планировалось строительство нефтедобывающего завода и электростанции мощностью 150 МВт. Лицензия была анулирована в апреле 2012г. вследствие истечения лицензионного срока и его необновления. https://www.kommersant.ru/doc/1645750.

¹⁵ https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=IS.

¹⁶ 100%-ая величина к.и.у.м. равнозначна тому, что в данном году перерабатывающие мощности использовались в течение всего года (8760 часов) во всю свою номинальную (установленную) мощность. Показатель к.и.у.м. в 74.4% за 2017г. означает, что либо перерабатывающие мощности работали в свою номинальную мощность всего 6517 часов в данном году (74.4% года), либо они работали с меньшей мощностью, но более длительное время.

¹⁷ Операция «Литой свинец», Operation “Cast Lead”:

¹⁸ Во время последнего такого удара (24 сентября 2018г.) был сбит разведывательный самолет Ил-20 ВВС РФ.

Источники и литература

1. Бен Барух, Израильская нефть, история вопроса. Институт Ближнего Востока, 30 сентября, 2012. http://www.iimes.ru/?p=15695.

2. Jeffrey White, A War Like No Other: Israel vs. Hezbollah in 2015. The Washington Institute. January 29, 2015. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-war-like-no-other-israel-vs.-hezbollah-in-2015.

Возврат к списку

Другие материалы автора